Voyager Technologies, 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifini açıkladıktan sonra düştü
Investing.com — Voyager Technologies Inc (NYSE:VOYG) hisseleri, şirketin özel bir yerleşimde 2030 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi planlarını açıklamasının ardından Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %3 düştü.
Şirket, tahvillerin nitelikli kurumsal alıcılara sunulacağını ve ilk alıcıların fazla talepleri karşılamak için ek 45 milyon dolar değerinde tahvil alma seçeneğine sahip olacağını belirtti. Voyager, gelirlerin bir kısmını, mevcut hisse fiyatının en az %100 üzerindeki bir prime kadar tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi dengelemek için tasarlanmış tavan çağrı işlemlerini finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
Bununla birlikte, Voyager, belirli yatırımcılar ve mevcut hissedarlarla özel olarak müzakere edilen işlemler ve ön ödemeli vadeli hisse alım işlemi yoluyla A Sınıfı adi hisselerini geri satın almak için gelirlerin yaklaşık 175 milyon dolarını kullanmayı amaçlıyor.
Kalan fonlar, şirketin organik büyüme ve stratejik satın almalar yoluyla genişlemeyi destekleyeceğini belirttiği genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecek.
Bu teklifle bağlantılı olarak Voyager, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda adi hisselerindeki potansiyel seyreltmeyi azaltmak için tasarlanmış tavan çağrı işlemlerine girecek. Şirket ayrıca ilk alıcılardan biriyle ön ödemeli vadeli hisse geri alım işlemi gerçekleştirecek.
Bu arada, KeyBanc analisti Michael Leshock, potansiyel uzun süreli hükümet kapanmasıyla ilgili riskleri gerekçe göstererek, Aşırı Ağırlık notunu korurken Voyager Technologies için fiyat hedefini 50 dolardan 45 dolara düşürdü.
Tahviller, daha erken geri alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 15 Kasım 2030’da vadesi dolacak ve faiz yarı yıllık olarak ödenecek. Voyager, dönüşümleri nakit, hisse veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde ödeme seçeneğine sahip olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
